스웨드방크의 인기 인덱스 펀드인 악세스 스베리예(Access Sverige)가 시장 지수 목표 달성에 크게 실패하며 수십억 크로나의 손실을 기록한 것으로 나타났습니다. 이 펀드는 스웨덴 주식 시장 지수와 유사한 성과를 내도록 설계되었으나, 실제로는 목표에 크게 미치지 못하고 있습니다.
인덱스 펀드의 목표 미달성
스웨드방크가 운용하는 악세스 스베리예는 스웨덴 최대 규모의 인덱스 펀드 중 하나로, 은행 자체적으로는 '인덱스 근접 펀드'라고 부릅니다. 이 펀드에는 소액 투자자들의 자금 약 500억 크로나 이상이 예치되어 있으며, 이는 스웨덴 주식에 중점을 둔 스웨드방크의 인덱스/인덱스 근접 펀드 중 가장 큰 규모입니다. 펀드의 운용 목표는 OMX 스톡홀름 벤치마크 캡 그로스(OMX Stockholm Benchmark Cap Gross) 지수와 유사한 성과를 내는 것입니다. 이 지수는 스웨덴 펀드에 널리 사용되는 벤치마크 지수입니다.
전문가의 우려 표명
하지만 스웨덴 일간지 SvD의 조사 결과, 이 펀드의 실제 수익률은 은행의 설명과는 다른 양상을 보였습니다. 악티에스파라르나(Aktiespararna)의 수석 법률 고문인 스베레 린톤(Sverre Linton)은 이러한 상황에 대해 우려를 표명했습니다.
"인덱스 펀드가 이토록 크게 목표에서 벗어나는 것은 주목할 만한 일입니다."
린톤 고문은 인덱스 펀드가 시장 지수를 추종하는 것을 주된 목표로 하는 만큼, 이처럼 큰 편차는 이례적이라고 지적했습니다.
투자자 신뢰 문제 제기
악세스 스베리예 펀드의 목표 미달성 소식은 해당 펀드에 투자한 수많은 소액 투자자들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 펀드의 운용 방식과 투명성에 대한 의문이 제기될 수 있으며, 이는 스웨드방크에 대한 투자자들의 신뢰 문제로 이어질 가능성도 있습니다. 향후 스웨드방크가 이 문제에 대해 어떤 해명과 조치를 내놓을지 귀추가 주목됩니다.
